Blog-Homepage

Der ultimative CRM-Leitfaden für Einsteiger

Customer Relationship Management ist heutzutage ein Modewort. Aber was ist das eigentlich? Und warum solltest du ein CRM-System haben wollen? Dieser Leitfaden für Einsteiger hilft, CRM-Systeme für kleine Unternehmen zu entmystifizieren. Und er erklärt, warum du eine CRM-Lösung benötigst, um das volle Potenzial eines kleinen Unternehmens auszuschöpfen.

Was du in diesem Artikel lernen kannst

  • Worum es sich bei CRM handelt
  • Warum du CRM brauchst
  • Wie CRM funktioniert
  • Die wichtigsten Funktionen und Vorteile von CRM
  • Erste Schritte mit CRM

Was genau ist CRM?

CRM ist ein System zur Speicherung deiner Kontakte, Interaktionen mit Kunden und zur Gewinnung von Erkenntnissen, um mehr zu verkaufen. Ohne CRM arbeitest du im Wesentlichen im Dunkeln. Kundendaten sind über die verschiedenen Unternehmensabteilungen verteilt. Sie arbeiten in Informationssilos. Und nur wenige können das Gesamtbild dessen sehen, was in deinem Unternehmen vor sich geht.

Dieser Leitfaden wird dir zeigen, dass CRM keine Raketenwissenschaft ist, aber dein Unternehmen definitiv auf die nächste Stufe heben wird. Im Grunde genommen fasst CRM alle deine Kundendaten auf einer Plattform zusammen. Auf diese Weise kannst du viel effizienter arbeiten als zuvor. Jeder weiß, was vor sich geht. Und es ist viel unwahrscheinlicher, dass du Chancen verpasst oder doppelte Arbeit leistest.

Warum du CRM brauchst

Kannst du dich erinnern, wann du einen Kunden zuletzt angerufen hast? Musst du immer auf deren Website nach Telefonnummern suchen? Mit CRM hast du alles an einem Ort. CRM kann dir bei allem helfen, was du brauchst, um dein Geschäft erfolgreich zu machen, einschließlich

  • Verwalten von Kundenkontaktdaten
       
  • Verwalten deines Sales Funnels
       
  • Bereitstellung von verwertbaren Erkenntnissen
       
  • Integration mit sozialen Medien
       
  • Verbesserung der Teamkommunikation, Produktivität und Effizienz

Noch besser: Ein CRM-System lässt sich mit Hunderten von Apps integrieren, die du bereits nutzt. Auf diese Weise sind alle deine Daten aus Apps wie QuickBooks und so weiter in deinem CRM-System auf dem neuesten Stand.

Wie CRM funktioniert

CRM funktioniert, indem es alle deine Geschäftsdaten vereinheitlicht. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die treibende Kraft hinter der Einführung von CRM sind die Einblicke, die es bietet. CRM erkennt Muster viel schneller, als es dir manuell möglich wäre.

In der hektischen Geschäftswelt von heute wächst das Datenvolumen exponentiell. Aber die CRM-Technologie ermöglicht es dir, den Überblick über die Details zu behalten. Aber nicht nur das – CRM ist eine großartige Möglichkeit, deine Geschäftsprozesse zu überarbeiten und bessere Beziehungen zu Leads, Interessenten und Kunden aufzubauen.

Die wichtigsten Merkmale von CRM

CRMs variieren in Komplexität und Kosten, haben aber viele gleiche Funktionen. (Cloudbasiertes CRM ist zum Beispiel besonders gut für kleine Unternehmen geeignet, da es erschwinglich ist und mit deinem Unternehmen wachsen kann). Lass dich nun durch die wichtigsten CRM-Funktionen führen, die dir und deinem Unternehmen eine Menge Zeit sparen werden:

  • Kontaktverwaltung – Speicher alle deine geschäftskritischen Kundeninformationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Website-Details und so weiter.
  • Interaktionsverfolgung – Das CRM protokolliert alle Interaktionen mit Kunden. Du kannst Notizen hinzufügen und weißt immer, was als nächstes getan werden muss.
  • Lead-Management – Pflege all deine Interessenten und wandle sie in zahlende Kunden um, während sie den Sales Funnel durchlaufen.
  • E-Mail-Integration – CRM lässt sich mit Gmail, Outlook et cetera integrieren. Du kannst dann alle deine Kontakte direkt im System synchronisieren, verwalten und segmentieren.
  • Dokumentenmanagement – Lade Dokumente hoch, die sich auf Kontakte und Verkäufe beziehen. Mit einem zentralen Speicher ist es für Teams einfacher, auf die Informationen zuzugreifen, die sie für den Geschäftsabschluss benötigen.
  • Pipeline-Management – Du kannst dir sofort einen Überblick über deine Vertriebs-Pipeline verschaffen und du kannst den Status der einzelnen Personen auf ihrem Weg durch den Sales Funnel verfolgen.
  • Workflow-Automatisierung – Du kannst mühsame und zeitaufwendige Aufgaben automatisieren. Dies erreichst du, indem du einen aktionsbasierten Workflow entwickelst. Du kannst auch Wiedervorlagen für jeden nächsten Schritt im Prozess erstellen.
  • Berichte und Analysen – Du kannst deine Daten aufschlüsseln und analysieren, um aussagekräftige Einblicke in deine Unternehmensleistung zu erhalten. So kannst du bessere datengestützte Geschäftsentscheidungen treffen.

Die wichtigsten Vorteile von CRM

Effektive Kundenbeziehungen, die die Customer Experience verbessern, sind heute ein gut dokumentierter Weg zum Geschäftserfolg. Die vielleicht herausragendste Leistung von CRM besteht darin, dir und deinem Unternehmen die Daten zur Verfügung zu stellen, die du benötigst, um dein Unternehmen voranzubringen. Kleine und große Unternehmen werden heute mit Daten überschwemmt. Aber mit CRM kannst du das weiße Rauschen durchdringen und das Wesentliche herausfinden.

Neben Einblicken, besseren Kundenbeziehungen und Prozessautomatisierung hilft ein gutes CRM-System dir und deinen Mitarbeitern, intelligenter zu arbeiten. Die drei wichtigsten CRM-Vorteile sind:

  1. Einfacher Zugriff auf die Kundenhistorie – Mit einem CRM können du und deine Teams auf Kunden- und Interessenteninformationen zugreifen, egal wo ihr euch gerade befindet. Da die Informationen über mehrere Geräte eines     Benutzers hinweg synchronisiert werden, kannst du immer sicher sein, dass alle mit denselben Daten arbeiten.
  2. Optimierte Arbeitsabläufe – Du kannst routinemäßige Geschäftsprozesse über deine Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstteams hinweg standardisieren. Diese Rationalisierung verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Teams und erhöht die Kundenzufriedenheit erheblich.
  3. Verwertbare Erkenntnisse – Der Clou eines CRM-Systems sind seine Berichts- und Analysefunktionen. Die auf den Kundendaten basierenden Erkenntnisse     ermöglichen es, die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu ergreifen. Du kannst sowohl Chancen als auch Bedrohungen erkennen und entsprechend darauf reagieren.

Es ist jedoch falsch zu denken, dass ein CRM-System ein gigantisches Vertriebswerkzeug ist. Es ist so viel mehr als das. Es ermöglicht dir und allen anderen, besser zusammenzuarbeiten. Jeder in deiner Organisation hat das “große Ganze” im Blick und weiß, was getan werden muss. Dieser kollaborative Ansatz gibt scheuklappenartige Informationssilos auf. Im Kontext von CRM bedeutet Teilen wirklich Fürsorge. Aber am Ende sind die größten Gewinner deine Kunden.

Erste Schritte mit CRM

Wie dieser Leitfaden gezeigt hat, ist CRM nicht der technische Albtraum, den du dir vielleicht vorgestellt hast. Eine Probefahrt ist jedoch immer besser, als sich die Autos auf dem Parkplatz anzuschauen. Um ein besseres Verständnis zu erlangen, solltest du immer auf eine kostenlose Testversion bestehen. Dies ist in gewisser Weise der beste Weg, um herauszufinden, ob CRM für dein Unternehmen geeignet ist. Es gibt keinen Ersatz für praktische Erfahrungen. Und wenn dir gefällt, was du siehst, ist es einfach, den nächsten Schritt zu machen.

Fazit

CRM ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen. Cloud-basiertes CRM ist erschwinglich und skalierbar. Wenn es eine Aufgabe gibt, die du heute erledigen solltest, dann ist es, uns zu kontaktieren, die Cloud-CRM-Spezialisten für kleine Unternehmen.


Artikel

26.07.2021

  • Team Samdock

02.08.2021

CRM-

7 Anzeichen dafür, dass du eine Customer Relationship Management-Lösung brauchst

Die Umstellung etablierter Geschäftsprozesse oder -instrumente gibt immer Anlass zum Nachdenken. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine solche wichtige Geschäftsentscheidung auch mit finanziellen Investitionen verbunden ist. Wenn du an diesem Punkt in dei […]


  • Team Samdock

02.08.2021

crn-101

Die Definition von CRM, und warum du es für dein Unternehmen brauchst

Vereinfacht lässt sich die Definition von CRM wie folgt beschreiben: Customer Relationship Management ist eine Technologie, die Unternehmen nutzen, um ihre Interaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden zu verwalten und verbessern. Ein CRM-System – bei […]


  • Team Samdock

01.08.2021

7-

Was ist Social CRM und wie lässt es sich zur Verbesserung deines Unternehmens einsetzen?

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei Social CRM um eine Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die sich nahtlos in deine Social-Media-Plattformen integrieren lässt. Das ist vor allem für kleine Unternehmen interessant, die ihre Kundenbezie […]


  • Team Samdock

01.08.2021

startup-crm

Warum dein Startup unbedingt eine CRM-Lösung braucht

Jedes Startup ist mit seinen Ressourcen ziemlich knapp bemessen. Daher steht CRM vielleicht nicht ganz oben auf deiner To-do-Liste. Die zentrale Frage ist aber vermutlich die: Braucht unser Startup CRM jetzt, oder geht es auch später? Dieser Artikel wirft […]


  • Team Samdock

31.07.2021

beginners-guide

Der ultimative Anfängerleitfaden zum Thema CRM

Wenn du neu im Bereich CRM bist, kann es dir anfangs unmöglich erscheinen, dieses System zu verstehen. Mit ein wenig Hintergrundwissen muss es jedoch nicht das gefürchtete technische Chaos sein, wie es zu Anfang scheint. In diesem Leitfaden für Einsteiger […]


  • Team Samdock

31.07.2021

social-crm

Wie du Social CRM dafür benutzt, Leads zu qualifizieren

Der Aufstieg der sozialen Netzwerke hat für kleine Unternehmen einen völlig neuen Kanal für die Interaktion mit Kunden und Interessenten eröffnet. Schätzungen zufolge verbringen weltweit über vier Milliarden Nutzer sozialer Medien durchschnittlich 145 Min […]


  • Team Samdock

30.07.2021

erp-and-crm

Die Integration von ERP und CRM – Ein Leitfaden

Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) sind zwei Seiten derselben Medaille. Oder? In diesem Artikel gehen wir auf beide Tools ein und helfen dir bei der Entscheidung, ob du sie miteinander verknüpfen solltest oder li […]


  • Team Samdock

30.07.2021

B2B-sales-funnel

Aufbau eines besseren B2B-Sales Funnel mit Hilfe von CRM

Die Technologie für das Kundenbeziehungsmanagement im B2B-Bereich zielt genau darauf ab, diesen Unternehmen zu helfen, ihre Customer Experience zu verbessern. Indem sie engere Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Kunden aufbauen, können B2B-Unterne […]


  • Team Samdock

29.07.2021

customer-experience

7 Wege, wie CRM das Kundenerlebnis verbessern kann

In der wettbewerbsorientierten Welt von heute ist die Phrase “Erwartungen übertreffen” keine leere Floskel mehr. Es handelt sich um eine echte Kundenerwartung. Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, ist es notwendig, immer wieder einen Schritt we […]


  • Team Samdock

29.07.2021

Wie du das passende CRM System für dein Unternehmen findest

Die Einführung eines Kundenbeziehungsmanageentsystems ist eine wichtige Entscheidung für jedes kleine Unternehmen. Man sollte sich also sicher sein, dass man das beste CRM für das eigene Unternehmen auswählt. Denn letztendlich hängt dein gesamtes Unterneh […]


  • Team Samdock

28.07.2021

4 heiße Tipps für die Auswahl des richtigen CRM für dein Unternehmen

In den frühen Tagen deines Startups oder Kleinunternehmens kommt eine Zeit, in der du dich auf die Produktivität konzentrieren musst. Diese Erkenntnis könnte dich treffen, wenn du beobachtest, wie dein Vertriebsteam mit mehreren Tabellenkalkulationen jong […]


  • Team Samdock

28.07.2021

5 CRM-Hacks, die deine Vertriebsteams brauchen, um mehr Geschäfte abzuschließen

Was die Top-Verkäufer auszeichnet, ist die Art und Weise, wie sie CRM nutzen. Wenn du ein Customer Relationship Management-System nicht in vollem Umfang nutzt, schließt du zweifelsohne nicht so schnell ab, wie du es könntest. Du hast vielleicht zwei einge […]


  • Team Samdock

27.07.2021

Wie du eine Killer-CRM-Strategie erstellst, die deine Konkurrenz in den Schatten stellt

Die Killer-CRM-Strategie richtet die Ziele und Vision deines Unternehmens darauf aus, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Customer Relationship Management ist nicht neu. Aber seine übergreifende Bedeutung schon. Lass uns also einen Blick darauf werf […]


  • Team Samdock

27.07.2021

Die 6 besten Wege zur Kundengewinnung und wie CRM helfen kann

Die Gewinnung neuer Kunden ist das Herzstück eines jeden Unternehmens, unabhängig von der Branchennische oder der Größe der Gehaltsabrechnung. Die Pflege bestehender Kunden für Folgegeschäfte bringt dich nur bedingt weiter. Du musst deinen Kundenstamm kon […]


  • Team Samdock

26.07.2021

Wie du dein Team für eine CRM-Lösung begeistern kannst

CRM-Implementierungen gehen oft schief, weil die Benutzer als nachträglicher Gedanke behandelt wurden. Du hast dich vielleicht für ein CRM-System entschieden, das dir gefällt, aber es hat wenig Sinn, weiterzumachen, ohne dein Team und die Geschäftsleitung […]


  • Team Samdock

26.07.2021

Der ultimative CRM-Leitfaden für Einsteiger

Customer Relationship Management ist heutzutage ein Modewort. Aber was ist das eigentlich? Und warum solltest du ein CRM-System haben wollen? Dieser Leitfaden für Einsteiger hilft, CRM-Systeme für kleine Unternehmen zu entmystifizieren. Und er erklärt, wa […]


  • Team Samdock