CRM – System für Berater

CRM – System für Berater

Früher oder später wächst jedem Unternehmen oder auch Berater die Kundenorganisation über den Kopf. Mit etlichen Terminen, Emails, Rechnungen oder Angeboten sammelt sich über die Zeit eine große Menge an Daten, die zu verwalten ist. Dabei sind diese oft sehr wertvoll und sollten gut strukturiert werden. Aber häufig ist es mit dem zunehmenden Umfang der Datenmenge nicht mehr möglich diese problemlos zu organisieren und im Überblick zu behalten. Häufig gehen so Daten verloren und es werden auch gut und gerne wichtige Termine übersehen. Deshalb sollte, um solche Fälle zu vermeiden, über die Verwendung eines CRM-Systems nachgedacht werden. Dieses erleichtert dabei das Kunden- und Vertriebsmanagement in jeder Branche und sorgt zudem für mehr Struktur im Arbeitsalltag. 

Was ist überhaupt CRM?

Ausgeschrieben steht CRM für Customer Relationship Management und wird in der Übersetzung als Kundenbeziehungsmanagement bezeichnet. Einfach gesagt umfasst der Begriff die Strategie einer systematischen Koordination der Beziehungen und Interaktionen einer Organisation, auf der Grundlage des vorhandenen Kundenbestands und deren potenzieller Kunden. Dabei wird mit CRM meist ein CRM-System betitelt, welches in vielen Unternehmen beispielsweise zum Kunden-, Kontakt-, oder auch Vertriebsmanagement eingesetzt wird. Das CRM-System sorgt dafür, dass Informationen aus allen Abteilungen eines Unternehmens gespeichert werden und so jeder Mitarbeiter auch jederzeit auf die benötigten Daten zugreifen, diese ändern oder auch erweitern kann.

Warum ist CRM so wichtig?

Ein CRM-System ist von sehr großer Bedeutung, wenn es darum geht, Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und zu festigen. Das allgemeine Ziel eines CRM-Systems ist es dabei, die Geschäftsbeziehungen optimal zu pflegen. Aber ein CRM-System ist nicht nur nützlich, um die Kundenbindung zu stärken. Zugleich kann CRM als eine Strategie gesehen werden, welche auch die internen Prozesse verbessert und optimiert. Somit wird, neben einer effektiven Kundenakquise, ebenso ein steigender Umsatz erzielt. Aber auch die Kosten in der Verwaltung können durch CRM deutlich reduziert werden. Allerdings bleibt bei allen Vorgängen stets der Kunde im Fokus. Deren Vertrauen und Loyalität können durch die Kommunikation über ein CRM-System deutlich gestärkt und gefestigt werden.  

Was nützt mir ein CRM-System in der Praxis?

Ein CRM-System speichert für Sie alle relevanten Informationen über ihre aktuellen und potenziellen Kunden in einer internen Datenbank. Das bedeutet, dass du in jeder Situation in der du die Daten für wichtige Entscheidungen benötigst, diese umgehend abrufen kannst. So verbessert sich dauerhaft die Qualität der Kundenkommunikation und die Koordination der Kunden ist einfacher möglich. Verschiedene Tools von CRM-Systemen können beispielsweise bei kundenorientierten Prozessen wie dem sogenannten Lead-Management behilflich sein. Dabei müssen die Interessenten vorab richtig zugeordnet werden und die Verantwortlichen für die jeweiligen Interessenten geklärt sein. So kann eine Struktur geschaffen werden, mit welcher kein Interessent vergessen oder übersehen wird. Auch die Kundenbetreuung kann mit klaren Vorgaben und festgelegten Abläufen in einem CRM-System einfacher gestaltet werden. Zum Beispiel kann eine Kontakthistorie jedes Kunden aufgebaut werden, wodurch die wichtigsten Informationen, wenn diese benötigt werden, jederzeit einsehbar sind.

Warum ist ein CRM-System konkret für Berater geeignet?

Vor allem Berater haben es im Alltag mit unzähligen Kundenprojekten zu tun. Ein CRM-System kann deshalb besonders für Berater entlastend sein, sobald die umfangreiche Datensammlung des Unternehmens geordnet in einer einzigen Datenbank, gespeichert ist. Diese zentral gesammelten Informationen können so von jedem der diese benötigt, eingesehen oder ergänzt werden. So hast du stets alle Geschäftstermine im Blick und ebenso dazu die relevanten Daten zum Klienten. Wichtig als Berater ist es, mit seinen Klienten dauerhaft im Kontakt zu stehen und diese nicht zu vernachlässigen. Ab einer größeren Anzahl an Klienten kann dies allerdings, ohne die Organisation durch ein CRM-System, unstrukturiert und unübersichtlich werden. Du solltest deshalb, besonders in einer Unternehmensberatung, auf ein CRM-System zurückgreifen, welches hierbei behilflich sein kann und wodurch du alle Klienten gleichermaßen zuverlässig betreuen kannst. Dabei werden auch alle Mitarbeiter stets über die wichtigsten Ergebnisse und bevorstehende Ereignisse informiert, ohne dass diese die Termine übersehen oder vergessen könnten. 

Welche Vorteile bietet das CRM-System Samdock für Berater?

Samdock überzeugt als CRM-System mit seiner intuitiven und einfachen Nutzung und sorgt für ein einfaches und unkompliziertes Kundenmanagement. Dabei kann der Umgang mit wichtigen Klientendaten, durch individuelle Zugriffsrechte bestens geschützt werden, wodurch eine hohe Datensicherheit gegeben ist. Ebenso ist es als Berater von großem Vorteil durch ein CRM-System, flexibel und ortsunabhängig auf diese Daten zurückgreifen zu können. Auch bietet Samdock die Möglichkeit schnell und zuverlässig über aktuelle Ereignisse zu informieren. So haben deine Kollegen und du stets die anstehenden Aufgaben und Termine im Blick. Samdock verhilft jeder Unternehmensberatung zum Erfolg. Durch wenige aber ausreichenden Tools ist dieses CRM-System schnell einsatzbereit und für jeden leicht zu verstehen. Es umfasst alle wichtigen Funktionen, die du für das optimale Kundenmanagement benötigst. Denn besonders als Berater ist es wichtig, effizient und kundenorientiert arbeiten zu können. Deshalb bietet der Einsatz von Samdock die Möglichkeit, ein strukturiertes und transparentes Kundenmanagement problemlos möglich zu machen. 

CRM nach Branchen
11. Juli 2021

Team Samdock

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