CRM – System für Versicherungsmakler

CRM – System für Versicherungsmakler

Früher oder später wächst jedem Versicherungsmakler die Kundenorganisation über den Kopf. Mit etlichen Terminen, Emails, Rechnungen oder Angeboten sammelt sich über die Zeit eine große Menge an Daten, die zu verwalten ist. Dabei sind diese oft sehr wertvoll und sollten gut strukturiert werden. Aber oftmals ist es mit dem zunehmenden Umfang der Datenmenge nicht mehr möglich diese problemlos zu organisieren und im Überblick zu behalten. Häufig gehen so Daten verloren und es werden auch gut und gerne wichtige Termine übersehen. Deshalb sollte, um solche Fälle zu vermeiden, über die Verwendung eines CRM-Systems nachgedacht werden. Dieses erleichtert dabei das Kunden- und Vertriebsmanagement in jeder Branche und sorgt zudem für mehr Struktur im Arbeitsalltag.

Was ist überhaupt CRM?

Ausgeschrieben steht CRM für Customer Relationship Management und wird in der Übersetzung als Kundenbeziehungsmanagement bezeichnet. Einfach gesagt umfasst der Begriff die Strategie einer systematischen Koordination der Beziehungen und Interaktionen einer Organisation, auf der Grundlage des vorhandenen Kundenbestands und deren potenzieller Kunden. Dabei wird mit CRM meist ein CRM-System betitelt, welches in vielen Unternehmen beispielsweise zum Kunden-, Kontakt-, oder auch Vertriebsmanagement eingesetzt wird. Das CRM-System sorgt dafür, dass Informationen aus allen Abteilungen eines Unternehmens gespeichert werden und so jeder Mitarbeiter auch jederzeit auf die benötigten Daten zugreifen, diese ändern oder auch erweitern kann.

Warum ist CRM so wichtig?

Ein CRM-System ist von sehr großer Bedeutung, wenn es darum geht, Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und zu festigen. Das allgemeine Ziel eines CRM-Systems ist es dabei, die Geschäftsbeziehungen optimal zu pflegen. Aber ein CRM-System ist nicht nur nützlich, um die Kundenbindung zu stärken. Zugleich kann CRM als eine Strategie gesehen werden, welche auch die internen Prozesse verbessert und optimiert. Somit wird, neben einer effektiven Kundenakquise, ebenso ein steigender Umsatz erzielt. Aber auch die Kosten in der Verwaltung können durch CRM deutlich reduziert werden. Allerdings bleibt bei allen Vorgängen stets der Kunde im Fokus. Deren Vertrauen und Loyalität können durch die Kommunikation über ein CRM-System deutlich gestärkt und gefestigt werden.  

Was nützt mir ein CRM-System in der Praxis?

Ein CRM-System speichert für dich alle relevanten Informationen über deine aktuellen und potenziellen Kunden in einer internen Datenbank. Das bedeutet, dass du in jeder Situation in der du die Daten für wichtige Entscheidungen benötigst, diese umgehend abrufen kannst. So verbessert sich dauerhaft die Qualität der Kundenkommunikation und die Koordination der Kunden ist einfacher möglich. Verschiedene Tools von CRM-Systemen können beispielsweise bei kundenorientierten Prozessen wie dem sogenannten Lead-Management behilflich sein. Dabei müssen die Interessenten vorab richtig zugeordnet werden und die Verantwortlichen für die jeweiligen Interessenten geklärt sein. So kann eine Struktur geschaffen werden, mit welcher kein Interessent vergessen oder übersehen wird. Auch die Kundenbetreuung kann mit klaren Vorgaben und festgelegten Abläufen in einem CRM-System einfacher gestaltet werden. Zum Beispiel kann eine Kontakthistorie jedes Kunden aufgebaut werden, wodurch die wichtigsten Informationen, wenn diese benötigt werden, jederzeit einsehbar sind.

Warum ist ein CRM-System konkret für einen Versicherungsmakler geeignet?

Als Versicherungsmakler bist du darauf angewiesen, stetig neue Kunden anzuwerben und diese für dich zu gewinnen. Mit einem CRM-System kann die Kundengewinnung deutlich erleichtert werden. Nur mit genügend Vertrauen der Kunden wirst du langfristig überzeugen können. Um dieses Vertrauen dauerhaft für dich gewinnen zu können ist der Einsatz eines CRM-Systems mit Sicherheit hilfreich. Dieses sorgt dafür, dass sämtliche Kundenkontakte gut strukturiert und organisiert in einer Datenbank verwaltet und gespeichert werden. So kann dich das CRM-System aktiv im Kundenmanagement unterstützen und deinen Alltag als Versicherungsmakler erheblich erleichtern. Egal ob Emails von Interessenten, aktuelle Ereignisse oder Notizen zu wichtigen Verkaufsgesprächen, kannst du mit einem CRM-System alle relevanten Daten vermerken und verlierst so nie wieder den Überblick über anstehende Termine oder Events. So kann letztendlich ein CRM-System dabei helfen, den Kundenstamm stetig zu erweitern. Denn insbesondere das Kundenmanagement ist für Versicherungsmakler eine notwendige Bedingung um erfolgreich zu sein.

Welche Vorteile bietet das CRM-System Samdock für Versicherungsmakler?

Samdock unterstützt dich erfolgreich bei einer kompetenten Kundenbetreuung, indem es dir jederzeit alle benötigten Daten auf einen Blick zur Verfügung stellen kann. Dabei ist dieses CRM-System besonders intuitiv und einfach in ihrer Nutzung. Es verwaltet für dich sämtliche Daten wie verschiedene Dokumente, Protokolle oder wertvolle Verträge in einer zentralen Datenbank. Samdock macht für dich das Kundenmanagement kinderleicht, ohne dabei kompliziert in seiner Anwendung zu sein. Du behältst mit Samdock immer die aktuellen Ereignisse im Blick und wirst dadurch auch in Zukunft keine wichtigen Termine mehr übersehen. So verhilft Samdock jedem Versicherungsunternehmen zum Erfolg. Vor allem Versicherungsmakler profitieren durch dieses CRM-System, da es mit seinen wenigen Funktionen einfach zu verstehen ist, aber zugleich mit diesen Tools vollkommen ausreichend für eine erfolgreiche Kundenakquise. Mit seiner Einfachheit macht Samdock ein transparentes und koordiniertes Kundenmanagement möglich. So sparst du dir und deinen Kollegen viel Zeit im Alltag und kannst dadurch effizienter deiner Arbeit nachgehen.

CRM nach Branchen
1. Juni 2021

Team Samdock

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