Die 7 besten CRM-Tools für die Verwaltung deines Workflows

Die 7 besten CRM-Tools für die Verwaltung deines Workflows

Die besten CRM-Tools sind auf eine Sache fokussiert – den Kunden. Kunden sind das Lebenselixier eines jeden Unternehmens, daher solltest du sichergehen, dass dein CRM diese Anforderung erfüllt.

Ein erfolgreiches CRM-System stellt ein effizientes Mittel dar, um Kunden zu erreichen und beinhaltet außerdem eine Vielzahl großartiger Möglichkeiten, wie die Automatisierung von Arbeitsprozessen, Kontaktmanagement, Social Media Management, Social Listening, Analytics und noch mehr.

Was du in diesem Artikel lernen kannst

  • Was versteht man unter Workflow?
  • Warum CRM-Systeme zu deinen Arbeitsabläufen passen sollten und nicht umgekehrt
  • Die 4 Schritte zum Workflow-Management in CRM
  • Tipps für die Auswahl des richtigen CRM-Workflow-Systems
  • Die 7 besten Workflow-Management-Tools

Was versteht man unter Workflow?

Workflow ist ein Überbegriff, der eine Reihe von Schritten beschreibt, die durchgeführt werden, um eine Geschäftsaufgabe zu erfüllen. Dies kann beispielsweise der Abschluss eines Verkaufs, die Lösung eines Kundendienstproblems oder das Erstellen und Starten einer Marketingkampagne sein.

Früher wurden Arbeitsabläufe sorgfältig geplant und in Diagrammen, Grafiken oder Listen detailliert dargestellt. Es blieb dem Verkaufsteam überlassen, Routinen zu entwickeln, um die Visualisierungen zu kreieren und anzupassen. Heute verschaffen CRM-Systeme Abhilfe, denn diese bieten fortschrittliche technologische Lösungen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und Mitarbeitern im Unternehmen zu helfen, effizienter und produktiver zu arbeiten. 

Warum CRM-Systeme unbedingt zu deinen Arbeitsabläufen passen sollten

Ein CRM-System muss zu deinem Unternehmen passen. Es sollte auf die internen Arbeitsabläufe abgestimmt sein, damit nichts aus dem Ruder läuft. Der Grundgedanke eines CRMs besteht darin, ein System zu erarbeiten, das mit deinem Unternehmen Schritt hält und dessen Effizienz verbessern kann. Daher musst du die beste CRM-Lösung wählen, die zu deinem Unternehmen passt.

Die beste CRM-Lösung sollte wie angegossen zum Unternehmen passen und ermöglicht es Managern, sich auf langfristige, kreative Aufgaben zu konzentrieren. Die meisten CRM-Systeme bieten heutzutage eine Reihe von Workflow-Tools, um deine Mitarbeiter bei allen Arbeitsprozessen zu unterstützen. 

3 Schritte zum Workflow-Management im CRM

Im Fokus sollte immer die Beziehung zum Kunden stehen, um eine optimale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Konzentriere dich am besten auf die folgenden 3 Schritte bevor du damit beginnst Geschäftsprozesse zu optimieren.

Definiere eindeutige Ziele

Dies sollte der erste Schritt sein, um sicherzustellen, dass der CRM-Workflow ein Erfolg wird. Stelle präzise Anforderungen, ​​um zu verhindern, dass das Management für Kundenbeziehungen, Vertrieb und Marketing die Endziele aus den Augen verlieren. 

Identifiziere manuelle Arbeitsabläufe

Auf diese Weise können Bereiche identifiziert werden, die sich auch automatisieren lassen. Achte dabei vor allem auf zeitaufwändige oder sich wiederholende Teile des Prozesses. Die Anwendung von Automatisierung verbessert die Gesamtgeschwindigkeit und Effizienz.

Nutze Input vom Sales- und Marketingteam

Es ist unklug, die Mitarbeiter, die am Ende der Prozesskette stehen, nicht einzubeziehen. Hole dir Input von den Endbenutzern, da diese wertvolle Einblicke in die Funktionsweise des CRM-Systems in der Praxis liefern. Dieser Ansatz gibt den Mitarbeitern auch die Möglichkeit, alle Bedenken oder Herausforderungen mitzuteilen.

Wähle das passende CRM-Tool für deine Arbeitsprozesse

Die Wahl einer CRM-Lösung wird nie eine leichte Aufgabe sein. In der heutigen, schnelllebigen Geschäftswelt verschafft dir das richtige CRM-System jedoch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber deiner Konkurrenz. 

Der Trick besteht darin, das CRM-System zu wählen, welches an dein Unternehmen anpassbar ist und alle benötigten Workflows automatisieren kann. Die CRM-Lösung muss agil und flexibel genug sein, um alle deine Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Außerdem soll das passende CRM-System die Geschäftseffizienz verbessern und das Kundenerlebnis perfektionieren. Das sind viele Anforderungen, die dich zunächst verwirren könnten. Aber um dir die Auswahl ein wenig zu erleichtern, stellen wir dir hier 7 gute CRM-Lösungen vor.

Die 7 besten Workflow-Lösungen

Samdock

Unsere cloudbasierte CRM-Lösung ist ideal für kleine Unternehmen, Freiberufler und Start-ups. Der Fokus liegt auf Einfachheit und eine intuitive Anwendung, ohne unnötigen Schnickschnack, den du ohnehin nicht brauchst. Das CRM-System bietet alles, was du dir wünschst, um dein Business zu stärken und Kunden zu begeistern.

Hubspot

Hubspot ist schon seit vielen Jahren auf dem Markt und bietet eine Vielzahl von allumfassenden Werkzeugen. Zudem lässt es sich einfach skalieren und ist daher für viele die erste Wahl. Trotz vieler Referenzen, eignet sich dieses CRM-Tool jedoch eher nicht für kleine Unternehmen.

Zoho

Eine weitere umfassende und in der Branche etablierte CRM-Lösung ist Zoho. Wie Samdock ist Zoho cloudbasiert. Das bedeutet, dass der Ressourcenbedarf für kleine Unternehmen deutlich weniger anspruchsvoll ist. Zoho verdient großes Lob für sein Workflow-Management und seine Mix-and-Match-App-Bibliothek.

Salesforce

Ein weiterer wichtiger Anbieter in der Branche ist Salesforce. Mittlerweile wird Salesforce sogar oftmals als Synonym für CRM verstanden. Es wurde weltweit von einigen großen und bedeutenden Firmen wie Amazon, Spotify oder Toyota implementiert. Für kleine Unternehmen kann es jedoch zu umfangreich sein und ihre Anforderungen daher nicht erfüllen. 

Pipedrive

Diese Softwarelösung ist eher verkaufsorientiert als Workflow-zentriert, dennoch könnte Pipedrive die beste Lösung für Unternehmen sein, die beide Anforderungen an das CRM-System haben. Pipedrive ist besonders für Unternehmen geeignet, die lange, komplizierte Arbeitsabläufe und ein hohes Volumen an Hot Leads haben. Aus diesen Gründen ist dieses CRM für alle die beste Lösung, die auf der Suche nach einer schnellen und benutzerfreundlichen CRM-Lösung sind.

Freshsales

Wie der Name schon vermuten lässt, ist Freshsales ein CRM, das für Vertriebsteams entwickelt wurde. Hier erhältst du Tools für den Workflow und einige großartige Vertriebstools. Wenn sich ein sehr kleines Unternehmen für Freshsales entscheidet, kann es aber passieren, dass viele Funktionen des CRM-Tools nicht genutzt werden, weil sie für diese schlicht überflüssig sind. 

Insightly

Insightly ist eine erschwingliche CRM-Lösung mit einigen hervorragenden Workflow-Management-Tools. Das CRM ist ein guter Allrounder und beinhaltet möglicherweise genau das, wonach du in einer CRM-Lösung suchst. Beachte jedoch, dass beim Support für Leads zusätzliche Kosten anfallen.

Fazit

Die Wahl des richtigen Workflow-zentrierten CRM ist eine gewaltige Aufgabe für kleine Unternehmen. Da viel von einer solchen Entscheidung abhängt, ist es ratsam, fachkundigen Rat einzuholen. Für kleine Unternehmen empfehlen wir natürlich Samdock, da die meisten anderen Anbieter eher auf größere Unternehmen ausgerichtet sind. Überzeuge dich selbst, schaue dir unsere kostenlose Testversion an und erfahre mehr über die Implementierung eines Cloud-basierten CRM-Projekts für kleine Unternehmen.

Artikel
29. Mai 2021

Team Samdock

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