lexoffice & Samdock

Lexoffice vereint alle wichtigen Funktionen für deine Online-Buchhaltung und für eine automatisierte Lohnabrechnung. Mit Samdock betreibst du CRM, das deinen Vertrieb deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet.

lexoffice & Samdock – Dein Dreamteam
für Buchhaltung & Vertrieb

Das Zusammenspiel von lexoffice und Samdock ermöglicht eine reibungslose Einbindung der Angebots- und Rechnungsstellung in deinen individuellen Vertriebsprozess:

  • Mit Samdock qualifiziert du deine potentiellen Kunden, sammelst alle nötigen Informationen und lässt den Deal so durch deine Vertriebsstufen laufen
  • Mit nur einem Klick (oder per Drag & Drop) löst du ein Angebot oder die Rechnung in lexoffice aus – alle Positionen und Kontaktdaten werden automatisch übernommen. Du brauchst das Dokument nur noch zu versenden
  • Alle Angebote und Rechnungen werden automatisch am richtigen Kontakt als PDF angehängt (und dazu auch chronologisch in der Kontakthistorie erfasst)

Die Anbindung – So einfach kann's gehen: Also entweder...

Von Samdock in Richtung lexoffice:

  1. Navigiere in Samdock in den Einstellungen zum Bereich Integrationen und klicke auf Mit lexoffice verbinden
  2. Melde dich im folgenden Fenster mit deinem lexoffice Account an.
  3. Deine lexoffice Integration ist nun bereit! 

Oder...Von lexoffice aus in Richtung Samdock:

  1. Navigiere auch hier zu den Einstellungen oben rechts in der Ecke und klicke auf Erweiterungen.
  2. Dann klick bitte auf Erweiterungen und danach auf CRM. 
  3. Nun wirst du zu Samdock weitergeleitet. Dort angekommen führst du bitte die 3 Schritte aus, die einen Absatz weiter oben stehen. 

 

let's keep it simple - und Sales halt radikal vereinfachen!

Mit lexoffice hast du den Papierkram, der vor und nach dem Abschluss dazu gehört, fast schon mit erledigt, denn lexoffice ist die 1. Online-Buchhaltung für Selbstständige ohne Buchhaltungskenntnisse

Einfach einloggen & los geht´s - Jetzt starten + 50% sparen

  • Alle vier Versionen von lexoffice (mehr)
  • Kostenloser Support
  • Monatlich kündbar (formlos + fristlos)

Das Angebot ist nur gültig für lexoffice-Neukunden aus Deutschland.
30 Tage kostenlos testen oder Kaufen + 50% sparen (Exklusiver Rabatt auf die ersten 3 Monate für Kund:innen von Samdock).

Deine Vorteile bei einer lexoffice Integration

Rechnungen schreiben sich von selbst und sind automatisch Finanzamt-konform

  • Neue Rechnung in 1 Minute: gespeicherten Kontakt & Preis in Vorlage einfügen - fertig
  • Angebot gestellt? Noch einfacher! Mit 1 Klick in Rechnung
    umwandeln, drucken oder mailen
  • Wiederkehrende Rechnungen? Werden automatisch erstellt & verschickt

Du kannst durch Automatisieren wertvolle Zeit sparen:

  • Dank des integrierten Online- Bankings kannst du Überweisungen sekundenschnell durchführen
  • Zahlungsein- und -ausgänge werden automatisch den richtigen Belegen zugeordnet und automatisch korrekt verbucht
  • auch dein PayPal-Konto kannst du ganz einfach einbinden, Gebühren werden in der GuV bzw. EÜR direkt korrekt verbucht 🙂

Du hast den vollen Überblick über deine Kund:innen und kannst ganz easy Sachen wie die folgenden quasi nebenbei machen:

  • Neue Kontakte anlegen mit einem Klick in Vorlagen einfügen
  • Name, Adresse und weitere Daten an einem zentralen Ort ablegen
  • Offene Rechnungen & Umsätze je Kunde auf einen Blick erhaschen

... und es funktioniert auch unterwegs per App! Du kannst so: 

  • Wichtige Aufgaben von unterwegs erledigen:
    - Neukunden anlegen
    - Aufträge + Rechnungen schreiben + abschicken
  • Auch die Finanzen im Blick behalten
    - Kontostände abrufen
    - Push-Nachrichten bei Zahlungseingängen
  • 100% synchron arbeiten, immer Finanzamt-konform
  • Das Beste: Du kannst Belege und Quittungen einfach abfotografieren und direkt richtig verbuchen!

Dein Jahresabschluss ist bereits vorbereitet, denn alle Einnahmen + Ausgaben sind bereits in einem System - so bist du jederzeit gut vorbereitet:  

  • Die halbe Arbeit ist bereits gemacht: Alle Dokumente liegen sortiert vor
  • Online-Banking anbinden und fehlende Belege selbst erkennen
  • lexoffice erstellt automatisch eine vorläufige EÜR + USt-Erklärung, die dein Steuerberater leicht prüfen kann
  • Dein Steuerberater kann alle Daten & Belege in seiner DATEV-Software nutzen
  • Weniger Arbeit für deinen Steuerberater = weniger Kosten für dich = BÄMM!!! 

Okay, lexoffice kenne ich...aber was macht Samdock dabei nun genau?

Startklar in wenigen Sekunden – bring deinen Vertrieb auf ein neues Level

✓ Alle Kontakte, Interessenten und Kunden übersichtlich in einem System
✓ Kundenanfragen, Leads und Deals qualifizieren und bearbeiten
✓ Termine, Aufgaben und Follow-Up's mit deinem Team koordinieren

So viel Spaß hat Vertrieb noch nie gemacht: Samdock ist das einfachste CRM-System für kleine und mittlere Unternehmen. Es unterstützt dich dabei, deine Vertriebsabläufe perfekt zu strukturieren, Kontakte und Kunden nicht nur sehr gut zu kennen, sondern auch intuitiv zu segmentieren und all deine täglichen To-Do's und Termine im Team einfach zu organisieren.

Und zwar ohne überladenes System mit unnötigen Features, die du eh niemals brauchen wirst. Das spart enorm viel Zeit und du kannst dich auf die Interessenten konzentrieren, die dir  Umsatz bringen.

Als deutsches Unternehmen stellt Samdock sicher, dass deine Daten und die Daten deiner Kunden zu 100% DSGVO-konform verarbeitet werden. Modernste Datenarchitektur und ein intuitives Design sorgen zudem für eine hohe Performance im Produkt und Spaß an der täglichen Vertriebsarbeit.

Wir haben unseren Channel für dich ausgebaut und eine ganze Reihe an Clips und Videos für dich bereitgestellt. 

Hier erfährst so ziemlich alles über lexoffice und Samdock...have Fun und kommentiere gern, wenn du Anmerkungen oder Feedback/ Fragen hast...

 

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Wofür brauche ich lexoffice und Samdock?

Lexoffice vereint alle wichtigen Funktionen für deine Online-Buchhaltung und für eine automatisierte Lohnabrechnung. Mit Samdock betreibst du CRM, das deinen Vertrieb deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet:

  • Alle Kontakte, Interessenten und Kunden sind übersichtlich in einem System
  • Kundenanfragen, Leads und Deals qualifizieren und bearbeiten
  • Termine, Aufgaben und Follow-ups mit deinem Team koordinieren
  • Dabei hast du hast alles im Blick: Kontostände, Finanzamtzahlungen, Einnahmen und Ausgaben sowie Online-Banking
Wie sicher sind meine Daten, wenn ich lexoffice integriere?

Samdock ist Made in Germany – und als deutsches Unternehmen legen wir, wie auch lexoffice, höchsten Wert darauf, dass sowohl deine Daten als auch die Daten deiner Kunden zu 100% DSGVO-konform behandelt werden.

Was kostet mich lexoffice als Samdock-Kunde?

Als Samdock-Kunde erhältst du 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate, egal für welches Paket du dich entscheiden solltest. Du kannst lexoffice 30 Tage unverbindlich testen – ohne Angabe von Zahlungsdaten. Die aktuellen Preise findest du hier.

Und wie ist das andersherum? Was kostet Samdock als lexoffice-Kunde?

Als Lexoffice-Kunde erhältst du 20% Rabatt auf ein Jahresabo, egal für welches Paket du dich entscheiden solltest. Du kannst Samdock 10 Tage unverbindlich testen – ohne Angabe von Zahlungsdaten. Die aktuellen Preise findest du hier.

Wo finde ich Hilfe zur lexoffice-Integration?

Häufig gestellte Fragen haben wir in unserer Knowledge Base für dich zusammengestellt. Bei weiteren Fragen zur Integration kannst du dich außerdem jederzeit an [email protected] wenden.

lexoffice & Samdock: Vertrieb & Buchhaltung perfekt integriert

Wir zeigen dir, wie du die Integration mit lexoffice nutzen kannst, um deinen Vertrieb und Kundenmanagement mit Angebots- und Rechnungsstellung perfekt in Einklang zu bringen.

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Alternativ kannst du dir auch gern unsere Produktdemo ansehen und Samdock (sowieso!) jederzeit kostenfrei 10 Tage testen! Und na klar- Auch dann begleiten wir dich gern, wenn wir Samdock für dich mit dir einrichten sollen!

 

Angebots- & Rechnungsstellung
perfekt integriert.

lexoffice Kontakte importieren

Deine lexoffice-Kontakte lassen sich mit nur einem Klick in Samdock importieren. So kannst du direkt starten – ohne lange Einführungsphase.

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Samdock Lexoffice Angebot

Zwei Programme, ein Workflow.

Lexoffice unterstützt dich, indem es deine Angebots- & Rechnungserstellung automatisiert. Das Finetuning machst weiterhin du. Bearbeite alle Positionen individuell, ohne das Programm zu wechseln.

Angebote in Sekunden erstellen

Mit nur einem Klick oder per Drag & Drop erstellst du ein Angebot in lexoffice. Du brauchst das Dokument nur noch zu versenden.

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Samdock Lexoffice Rechnung

Rechnungen mit einem Klick

Wird das Angebot angenommen, erstellst du mit einem Klick eine Rechnung in Samdock. Du siehst, ob die Rechnung bereits bezahlt wurde und hältst so deine Kundenbeziehung auf dem aktuellen Stand.

Alle Dokumente sauber abgelegt

Alle Angebote und Rechnungen werden als PDF an den richtigen Kontakt angehängt und in der Kontakthistorie chronologisch erfasst.

Samdock lexoffice Dokumente in der Übersicht

Effizienter Vertrieb, der Spaß macht.

Mehr Abschlüsse, mehr Übersicht und dabei Zeit sparen. DSGVO-konform und Made in Germany.

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